בניית אתרים למתכננים פיננסיים: אתר שמסביר תהליך ולא דוחף החלטה

המסע שהאתר של המתכנן הפיננסי מספר, מהיכרות ועד ליווי מתמשך

1. 01

   פגישת היכרות

   שיחה ראשונה להבין את המצב ואת המטרות, ולראות אם יש התאמה. בשיחה עצמה לא מחליטים כלום.

2. 02

   איסוף התמונה

   אילו נתונים מבקשים מהפונה ולמה, בשפה שקטה ולא טכנית.

3. 03

   בניית התוכנית

   איך נבנית תוכנית לפי מטרות המשפחה, כפי שאתם מתארים את השיטה שלכם.

4. 04

   הצגה והסבר

   פגישה שבה התוכנית מוסברת עד שהיא ברורה.

5. 05

   ליווי ועדכונים

   מפגשים קבועים והתאמה כשהחיים משתנים.

מה הפונה לומד על עבודה איתכם מהאתר

כל אחד מהדברים האלה מקבל מקום, כדי שהחשש לפני הפגישה הראשונה יקטן:

• שיטה שאפשר להבין

  תיאור פשוט של איך אתם עובדים, בלי מילים שהופכות את התחום למרוחק.

• מה נמצא בסוף התהליך

  מסמך תכנון ושיחות מעקב, כפי שאתם באמת עובדים. לא מציגים תוצאה.

• מי מתאים לעבודה איתכם

  משפחה צעירה, פורש לפני פנסיה או בעל עסק. אתם מסמנים מי.

• איך נראים המפגשים

  במשרד, בבית הפונה או בשיחת וידאו, לפי מה שנכון לכם.

• מי אתם

  רקע, הסמכה וגישה, בגוף ראשון ובחום.

מה כדאי להכין לפני שבונים אתר למתכנן פיננסי

• תיאור התהליך שלכם בשלבים, במילים שלכם
• סוגי הפונים שאתם עובדים איתם
• מה קורה בפגישת ההיכרות ומה מבקשים לפניה
• אופן הליווי לאחר בניית התוכנית
• ההסמכה והרישיון שאתם מפרסמים
• תמונה אישית ופסקה על מי אתם
• הנוסח הרגולטורי שמצורף לתוכן, אם יש
• דרכי קביעת פגישה: וואטסאפ, טלפון או יומן

תוכן שמסביר, ומקום שלו באתר

מי שמתכנן לטווח ארוך לומד גם ממה שהוא קורא. כמה פורמטים שמתאימים לטון הזה:

• מדריכים קצרים

  נושא אחד בכל מדריך, כמו איך מתחילים לחשוב על מטרות משפחתיות.

• שאלות נפוצות לפני פגישה

  מה מביאים, כמה נמשכת הפגישה, מי צריך להיות נוכח.

• עמוד על הליווי

  מה נשאר אחרי שהתוכנית מוכנה, בלי תיאורי מחירים.

• מבנה קריא

  כותרות, רווחים ומשפטים קצרים שמאפשרים קריאה רגועה, גם בטלפון.

פרטים קטנים שמורידים חשש לפני הפגישה הראשונה

• תמונה וקול אישי

  מי שמתכוון למסור לכם מידע רגיש רוצה קודם לראות פנים ולשמוע טון.

• מה מביאים לפגישה

  רשימה קצרה שמפחיתה הרגשה שצריך להתכונן שבועות.

• מי מוזמן להגיע

  בני זוג, ילדים בוגרים או רק הפונה עצמו, כפי שאתם מקבלים.

• שפה של שאלות

  כפתור שנקרא שאלה ולא הרשמה, כי בשלב הזה לא מחליטים על כלום.

שאלות נפוצות